Dream Financial Planning -

Telefon: 5719101440.
Webseite: dreamfinancialplanning.com.
Spezialitäten: Finanzberater, Service establishment, Finanzplaner.
Andere interessante Daten: Identifies as Black-owned, LGBTQ+-freundlich.
Bewertungen: Dieses Unternehmen hat 7 Bewertungen auf Google My Business.
Durchschnittliche Meinung: 5/5.

Ort von Dream Financial Planning

5719101440

Dream Financial Planning - Ihr vertrauenswürdiger Finanzplaner

Dream Financial Planning ist eine Finanzberatungsfirma, die sich darauf spezialisiert hat, Ihnen zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Das Unternehmen befindet sich im Herzen von Bogotá, Kolumbien, und ist unter der Telefonnummer 5719101440 erreichbar. Ihre Website dreamfinancialplanning.com bietet eine Fülle von Informationen und Ressourcen, um Ihnen zu helfen, mehr über ihre Dienstleistungen zu erfahren.

Die Spezialitäten von Dream Financial Planning umfassen Finanzberatung, Service establishment und Finanzplanung. Das Unternehmen ist stolz darauf, sich als schwarze Besitzerin zu identifizieren und LGBTQ+-freundlich zu sein. Diese vielfältigen und integrativen Werte spiegeln sich in ihrem Ansatz wider, wie sie mit ihren Kunden zusammenarbeiten.

Dream Financial Planning hat 7 Bewertungen auf Google My Business, und die durchschnittliche Bewertung beträgt 5/5. Die Kunden heben die Kompetenz, Professionalität und das Engagement von Dream Financial Planning hervor, wenn es darum geht, ihren Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Einige der herausragenden Merkmale von Dream Financial Planning sind:

1. Persönliche Finanzberatung: Dream Financial Planning bietet eine persönliche und maßgeschneiderte Finanzberatung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist.

2. Langfristige Planung: Das Unternehmen ist bestrebt, langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen, indem es sich auf die Entwicklung und Umsetzung strategischer Finanzpläne konzentriert, die auf Ihre Zukunft ausgerichtet sind.

3. Umfassende Dienstleistungen: Dream Financial Planning bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die von der Altersvorsorge, der Vermögensverwaltung, der Steuerplanung bis hin zur Versicherungsberatung reichen.

4. Engagement für Integration und Vielfalt: Das Unternehmen ist stolz darauf, sich als schwarze Besitzerin zu identifizieren und LGBTQ+-freundlich zu sein. Dream Financial Planning ist bestrebt, eine integrative und einladende Umgebung für alle Kunden zu schaffen.

Die Lage von Dream Financial Planning in Bogotá, Kolumbien, macht es zu einem idealen Standort für Expats und Menschen, die in einem anderen Land leben oder arbeiten. Das Unternehmen ist gut positioniert, um Ihnen zu helfen, Ihre finanziellen Angelegenheiten zu verwalten, unabhängig davon, wo Sie leben.

Bewertungen von Dream Financial Planning

Jonique Narine

5/5

My husband and I had been wanting to get our finances in order but it was daunting trying to figure it all out on our own. After talks with a number of financial planners, we were convinced that working with Lamar was the way to go.

From the very first meeting, Lamar took the time to listen to our concerns, understand our goals, and explain everything in a way that made sense to us. He never made us feel overwhelmed or judged about where we were starting from, which was a huge relief. With his guidance, we now have a personalized plan tailored to our situation and feel more confident and secure in our financial future.

On top of always being professional that is passionate about what he does, Lamar is also super personable. Yes, we actually like talking to our financial advisor! We couldn’t recommend him more highly to anyone looking to take control of their finances with the help of a trustworthy and knowledgeable advisor.

Bilen Teklezghi

5/5

I was happy to work with Lamar and the Dream Financial Planning team. He helped me organize my finances along with clarifying and prioritizing my goals. Working with him has left me feeling more confident about my finances.

Howard Luckey

5/5

I have been working with Lamar for several years, and he's been great. He Made sure he understood my goals before we made any moves, and always educated me on what we were doing.

Latasha V

5/5

Working with Dream Financial Planning was a great experience. They helped me evaluate a home purchase to ensure I didn't buy more home than I could afford. They also reviewed my employee benefits and insurance to verify I had appropriate coverage. My package allowed me to create a Revocable Living Trust and they handled my tax prep, so I feel it was a great value.

Will Hollister

5/5

Have been using Lamar and Dream Financial planning for years and am always impressed with his knowledge, responsiveness, and overall level of service.

Lee Chea

5/5

Great friendly place. Lamar will treat you right and has everything to help you be better in your financial planning.

Seth Narine

5/5

Working with Lamar over the past year was a life-changing experience. My wife and I were in dire need of sorting our personal finances. Subsequently, we conducted a thorough search before selecting a Financial Advisor. Not only did Lamar meet the criteria, but we knew instantly he was right person for the job after our introductory Zoom call.

What impressed me most about Lamar was his ability to showcase his knowledge of financial planning in such a personable fashion. To the point, my wife and I would look forward to our scheduled meetings with him. He has helped shape our financial position to where we now have a plan in place to meet both short-term and long-term goals.

Lamar is a consummate professional who I would highly recommend when selecting a Financial Advisor!